Como se a recuperação da cirurgia cardíaca sob o olhar de sua família excessivamente protetora não o exasperasse o suficiente, alguém continua tentando entrar na livraria de Adrien English. O que esse determinado intruso da meia noite está procurando?
Quando um esqueleto de meio século cai da parede no meio da renovação da Livraria Capa e Espada, Adrien se volta para o ardente e bonito ex-amante Jake Riordan - agora fora do armário e trabalhando como detetive particular.
Jake está muito feliz por ter motivos para ficar em contato com Adrien, mas há mais surpresas no passado de Adrien do que qualquer um espera - e uma dessas surpresas pode ser prejudicial ao próprio coração de Jake.