»Ach Junge, denk doch selber! Was ist wohl wahr an dem Gerede von Dämo­nen, Drachen und hilfreichen Feen?«
Der Ordensbruder Gabriel wird gemeinsam mit seinem Schützling nach Paleaterra gesandt, um eine brutale Mordserie an den Observatoren des Ordens aufzuklären. Doch nicht nur die Toten geben ihnen Rätsel auf, auch sonst steckt das am Rande eines Krieges stehende Land voller Geheimnisse.
Sind die Cayodies lediglich eine skrupellose Räuberbande oder rachsüchtige Krieger der alten Götter? Existiert das sagenumwobene Drachengold nur in den alten Legenden oder liegt es tatsächlich in den Bergen verborgen? Ist die hübsche Layla wirklich eine Fee von den Luraleien oder einfach nur zickig ...