Cooper Manning e seus cinco irmãos eram dragões. Séculos atrás, quando humanos se voltaram contra seu povo, seu pai se sacrificou para salvar seus filhos ao invocar um poderoso feitiço que lhes permitira andar entre os humanos. Mesmo muitos séculos depois, Cooper não conseguia se desprender do passado e odiava os humanos.
Carson Langley estava exausta. Depois de ser forçada a trabalhar trinta e seis horas seguidas, ela sem querer fez uma reclamação ao novo dono da fábrica, e sabia que acabaria demitida. Não havia o que fazer a não ser ir para casa e chorar.
Cooper foi enviado por seu irmão para buscar a moça solícita e lhe trazer de volta à fábrica, e também não estava feliz com isso. As coisas pioraram quando ela abriu a porta de mau humor, e quando eles se tocaram, a mágica que surgiu entre eles só podia significar uma coisa - era sua outra metade, e era humana... Cooper estava furioso.