En esta nueva aventura L. Frank Baum cuenta la historia de Tip, un niño que vive en la casa de una vieja bruja llamada Mombi que lo trata bastante mal hasta que un día se escapa para probar suerte en otro sitio. Lo acompañan Jack Cabeza de Calabaza y el Cabellete, dos muñecos a los que Tip ha infundido vida con ayuda de unos polvos mágicos de la bruja Mombi.