Cidade de Knox, agosto de 1863.
Os sentimentos estão exaltados após a batalha de Gettysburg, e, embora o alistamento ainda não tenha chegado a Knox, a “Knox Sanguinária” ceifará vidas no próximo ano, enquanto os cidadãos tentam evitar o recrutamento da União. O irmão de Clara, Solomon, foi para a guerra, e Clara ficou tomando conta da fazenda da família, cuidando de sua mãe e de sua irmã mais nova, Cecelia.
 Enquanto isso, feridos na batalha de Monterey Pass, mas ainda capazes de escapar das forças da União, Jasper e seu amigo Horace estão perdidos e morrendo de fome. Jasper quer encontrar o caminho de volta para a Confederação, mas sente-se moralmente obrigado a levar Horace de volta para sua família, embora o homem pareça relutante