Hannah è una bambina afroamericana che vive ad Harlem con sua madre Michelle, vedova da poco, in una situazione economica precaria e con poche speranze di una vita migliore. Nonostante sua mamma cerchi di non farle mancare nulla, la sua vita non è come quella di altri bambini della sua età: schernita e insultata dai suoi coetanei, senza nessun amico o qualcuno su cui contare, Hannah preferisce vivere chiusa nel suo mondo di fantasia rifiutando ogni contatto con l’esterno. L’unica possibilità di evasione dalla dura realtà è un peluche chiamato Rudy, regalatole dal padre, attraverso il quale, nei momenti di maggiore sconforto e tristezza, la bambina trasforma la difficile esistenza che è costretta a vivere in una favola moderna con quel lieto fine che non può avere nella vita quotidiana.