Accanto ai principali vettori che caratterizzano la pianificazione patrimoniale attraverso le generazioni non mancano gli strumenti da utilizzare propriamente nel massimo rispetto della compliance tributaria; in questo quadro gli strumenti della pianificazione societaria rivestono un ruolo primario.
Nel terzo volume della collana vengono esaminate le società commerciali e la società semplice, dando evidenza alla portata della riforma societaria: attraverso l'introduzione di strumenti partecipativi e finanziari, infatti, gli statuti delle società possono raggiungere quell'adattamento che risulta opportuno, e spesso necessario, per governare le attività d'impresa del family business.
Sono inoltre analizzati gli strumenti di investimento (in modo particolare i fondi regolati e non regolati) e approfonditi i contratti assicurativi, con particolare riferimento a quelli normalmente utilizzati nel private banking e nel wealth management, e il patto di famiglia, strumento molto efficiente per risolvere casi semplici di passaggio generazionale all'interno delle imprese di famiglia.