La fiaba sonora, tratta da una storia di M.me D’Aulnoy parla di un Principe di nome Grazioso a cui la Regina vuole darei in sposa sua figlia. Ma c’è un motivo se la ragazza viene chiamata Trotona: con quella brutta pelle grassa e piena di macchie e i capelli unti non ispira certo tenerezza, anche se vestita magnificamente. E Grazioso si innamora dell’altra figlia, Fiorina, che non ha bisogno di vestiti splendidi per essere notata. La Regina, allora, invidiosa fino al midollo, con l’inganno e l’aiuto della malvagia fata Sussio, lo obbliga a scegliere: o sposare Trotona, o subire una punizione lunga sette anni… La fiaba è illustrata con immagini d’epoca provenienti dal Museo della Figurina di Modena con 6 figurine della serie Au Bon Marché, “L’uccello turchino” (1907).