Ispirato alla storia di Alessandro Stewart - il Lupo del Badenoch.<br />Fergus Scott di Eildon viene inviato a nord per verificare le voci su una forza malvagia. Qui incontra Alistair Mor. Attirato in battaglia dalla magia, Fergus viene aiutato dalla dolce ma irascibile Seonaid.<br />Nel frattempo l&#39;esercito di Donald delle Isole marcia contro Alistair e i problemi aumentano quando le streghe di Scozia si riuniscono per ricreare il Libro della Terra Nera.<br />Mentre le forze del bene e del male si incontrano, Fergus dovr&agrave; salvare sia la sua anima che il suo paese.