Melcorka y Bradan regresan de Cahokia.
Sus planes cambian abruptamente cuando una tormenta los desvía cientos de millas de su curso. Después de su encuentro con el demonio Kanaima, Bradan nota algo extraño en el comportamiento de Melcorka.
Después de innumerables días en el mar, se encuentran en una extraña tierra del Este, en la ciudad de Kollchi, y rodeados de fuerzas sobrenaturales que nunca antes habían visto. Con su fiel espada Defender a su lado, Melcorka se prepara para superar las probabilidades.
Pero en esta peligrosa tierra de monstruos y poderes demoníacos, ¿será suficiente?