In un mondo fantastico si muovono i destini di Re Frobel e dei familiari. Un’improvvisa congiura di palazzo lo spodesta e l’equilibrio del reame dei Brandor, ai piedi della Grigia Montagna, vacilla inaspettatamente: da florido e pacifico si tramuta in una terra ricca di sole sofferenze per colpa del malvagio usurpatore Zichon, nonché del Mago Inn Hit, che gode nel sovvertire la quiete degli abitanti assoggettati a schiavitù. La magica Gemma della Salvezza potrà ricondurre alla pace, ma il monile è spezzato in tre parti e non tutte sono nelle mani giuste. Toccherà ad Aurora, la Maga “buona”, ricomporre la forza positiva della prodigiosa pietra. La presenza della magia, buona e cattiva, pervade i protagonisti delle cruente battaglie: Incappucciati, orridi Spettri, Orchi talvolta predatori e talaltra “creature non umane”, perciò al servizio del Bene alcuni, del male altri. Sarà l’unione del popolo a ripristinare la perduta pace. Ecco allora che i valorosi protagonisti delle battaglie, tra cui i Cavalieri Neri, Donnegal, Flann e le eroine Klara ed Ellinor non possono non esimersi dal compiere azioni atte ad aiutare Ardal, Principe della Montagna, e così vedere ristabilita pace e prosperità, cacciando per sempre carnefici umani e malvagiamente stregati.