Encadenado a una roca y arrojado por un acantilado por su novio, Aranya es ejecutada por su alta traición en contra del Imperio Sylakiano. Caer una legua en los mortales Cloudlands, que no es un destino que ella haya imaginado. Pero, ¿y si ella no murió? ¿Y si ella pudiera extender sus alas y volar?
Hace mucho tiempo, los Dragones gobernaron el Mundo de las Islas sobre las Nubes. Pero sus esclavos humanos desecharon las cadenas de la tiranía de los dragones. Los humanos se esparcieron por las Islas en sus Dragonaves voladoras, colonizando, construyendo y luchando. Ahora, los conquistadores Sylakianos han derrotado al último bastión de la libertad: el Reino de la Isla de Immadia.
El mal tiene un nuevo enemigo. Aranya, princesa de Immadia. El Dragon Metamorfo.