W ziemie na terenie osrodka wojskowego Stanów Zjednoczonych Europy uderza sonda wyslana przez obca cywilizacje. Tuz przed trafieniem w powierzchnie planety obiekt emituje wiazke energii, która zmienia strukture materii w tym miejscu, co pozwala jej przeniknac w jej glab. Ma to jednoczesnie wplyw na piecioro pracowników laboratorium, którzy jako jedyni przezyli to zdarzenie. Po opuszczeniu przez nich szpitala ich organizmy mutuja. Wokól nich zaczynaja sie dziac trudne do wyjasnienia zjawiska. Kilka dni pózniej do jednego z polskich portów zawija zaglowiec z zaloga nieznanego pochodzenia. Na brzeg schodza postacie rodem z innej epoki. Wsród nich sa dwie osoby posiadajace wiedze tajemna i wladajace magia. Kiedy okolicznosci sprawiaja, ze laboranci spotykaja sie z magami, na Ziemi zaczyna padac czarny deszcz.