Lindi Parker lavoro sodo per riuscire ad essere umana, cosa non facile per una donna in grado di trasformarsi in un serpente. Non ha alcun desiderio di mettersi alla ricerca dei suoi simili—fino a quando un nuovo caso non cambia le carte in tavola.  Quando Lindi scopre di non essere l'unica mutaforma al mondo, scopre anche di poter essere sulla lista di un serial killer.  Per salvare se stessa e i bambini abusati con i quali lavora, dovrà fare squadra con il dottor Kade Nevala, membro della comunità dei mutaforma, il cui compito è uccidere i serpenti mutaforma—nonché l'uomo più attraente che Lindi abbia mai incontrato. Ancora peggio, dovrà abbracciare il suo lato di serpente, scelta che avrà delle conseguenze enormi su Lindi e su tutte le persone attorno a lei.