Frignano (Appennino Modenese), anno 1200 circa. Dopo l'assedio e la distruzione del castello di Mezzolato ad opera del conti Montecuccoli, il mistero avvolge la sorte degli assediati, tutti scomparsi. In realtà sono riusciti a sfuggire alla morte grazie alle arti magiche di Gandolf Beleos consigliere del conte Guicciardo da Gomola. Egli è riuscito a dare origine ad un mondo parallelo, dove i sopravvissuti cominciano a vivere e prosperare, creando una società con regole e leggi basate su una spietata meritocrazia ed un sistema di caste organizzato sui mestieri e sul luogo dove si abita. Un giorno Matteo, il protagonista di questa storia, viene indotto da un macabro rinvenimento ad entrare in questo mondo parallelo e, nonostante mille peripezie, riesce ad esplorarlo e ad avvicinarsi alla sorprendente ed inattesa verità celata dietro questo mistero.