Inghilterra - Macao, XIX secolo. Il Capitano Jamie Kerrick ha la cattiva fama di libertino e di contrabbandiere, ma la bella Sarah, figlia del Reverendo Abernathy, non ha alternative se vuole salvare il padre, prigioniero in uno sperduto villaggio cinese. Così chiede aiuto al tenebroso capitano, pur sapendo di esporsi così agli imprevedibili scherzi della passione e dell'amore. Individuato il villaggio, Kerrick organizza una spedizione per recuperare il reverendo, ma scoppia una battaglia con la popolazione locale durante la quale il padre di Sarah, ferito a morte, chiede al capitano di sposare sua figlia. Jamie si ritrova di fronte a uno spinoso dilemma: a quale delle due figlie si riferiva il reverendo? Alla bella Abigail, rimasta a Macao, o alla battagliera Sarah, che gli ha già sconvolto il cuore?