Witch und der Teufel sind seit Jahrhunderten ein erstklassig eingespieltes Team, wenn es darum geht, Böses und Unheil über die Menschen zu bringen. Als der Teufel die Patenschaft für das Neugeborene Fred übernimmt, beginnt in Witch eine Verwandlung, die dem Teufel nicht verborgen bleibt. Die beiden begleiten Fred und nehmen dabei Einfluss auf seine teuflische Entwicklung.

Madeline verliebt sich unerwartet, dafür aber umso unsterblicher in Fred. Die beiden beginnen eine Liebesbeziehung. Es stört Madeline nicht, dass Fred hin und wieder ein wenig verrückt erscheint, sie findet es im Gegenteil unterhaltsam und genießt Freds mitunter jungenhafte Art, seine scheinbare Lebensfreude. Seine Aussage „Ich bediene die dunkle Seite der Macht.“ nimmt Madeline nicht ernst, nennt ihn aber scherzhaft „Mr. Devil“.
Ob sie erahnen kann, wie besonders Fred wirklich ist?