Costretta a lasciare Belluno, dopo il licenziamento del padre, la famiglia di Tonio inizia una nuova vita in un paesino tra le Dolomiti. La difficoltà di vivere all'aria aperta in un luogo sommerso dalla neve per otto mesi l’anno porta Tonio a scoprire un mondo di oggetti custoditi nel garage di casa. Con quei tesori Tonio realizza il suo sogno più grande: una bicicletta nuova. L’escursione del 24 Dicembre in sella alla sua amata bici si trasforma nell’avventura più fantastica che un bambino possa vivere: un viaggio lungo i sentieri del cielo, nella fredda notte della vigilia di Natale. Il giorno dopo, al suo risveglio, Tonio realizza che gli avvenimenti di quella notte non sono stati un sogno. Orfano del padre, amato e protetto dalla madre che decide di restare nel paese che lui aveva scelto per cambiare in meglio la sua esistenza, Tonio viene premiato dal destino che, attraverso quella incredibile avventura, gli regalerà il dono più prezioso: il sorriso della mamma.