Isabella, giovane e bellissima, viene costretta a sposare Morgan Kinghorne, la cui fama libertina di 'angelo nero' è ampiamente meritata. Per quanto conosca Isabella fin dall'infanzia, la prima notte di nozze Morgan non esita a imporle la propria passione. Solo per rendersi conto di aver perduto sua moglie forse per sempre. Neppure il figlio di quell'unica notte di desiderio proibito riuscirà a riunirli. Eppure, quando il piccolo sarà in pericolo, Morgan e Isabella comprenderanno di non avere scelta: dovranno venire a patti con i loro sentimenti e fare i conti con il passato.