Medioevo. I contadini vivono nell'ignoranza dominati dalla Chiesa, la  quale a sua volta è dominata dal terrore del Demonio e della stregoneria. Semolino, fanciullo astuto e dalla mentalità diabolica, sogna di crescere e diventare potente. Ce la farà, ma lasciandosi dietro un fiume di sangue...

Questo é il quarto libro di Paolo Arreghini, il principe navigatore. Scritto con il tono di una favola, in un'ambientazione irreale, il racconto é "un sogno notturno popolato da una strana umanità".