Inghilterra, 1558 - Malgrado il lusso e l'abbondanza che si respirano a palazzo, la vita di corte alla vigilia dell'incoronazione di Elisabetta I è pericolosa, piena di insidie e trabocchetti. Coloro che riescono a sopravvivere conquistano non solo il favore della regina, ma anche potere e ricchezza, mentre fallire comporta il disonore se non addirittura la condanna a morte. Diventare Dama della Regina, come accade a Penelope Jermaine, è senza dubbio un grande onore, eppure esige un duro prezzo: la reputazione di chi ricopre un simile incarico infatti deve essere immacolata, ed è sufficiente un banale sospetto a rovinare per sempre una fanciulla innocente. Ingiustamente accusata, Penelope si rivolge dunque a un vecchio amico, Oliver Woodville, perché l'aiuti a uscire da quella scabrosa situazione. E così facendo finisce per coinvolgere anche lui in un'incredibile rete di intrighi.