Kelly Kennedy, mãe solteira, não pode pagar presentes luxuosos para sua filha de quatro anos, Bree. Tyler Manning, um veterano sem-teto, não acredita que ele merece um Feliz Natal. 
Quando Bree pede um pai ao Papai Noel e escolhe Tyler, Tyler e Kelly prometem não deixar que Bree se machuque enquanto eles lutam contra os sentimentos que estão sentindo um pelo outro.
Tyler sofre com flashbacks aterrorizantes que assustam Kelly. Enquanto isso, o passado criminoso de Kelly ameaça sua chance de felicidade. Tyler e Kelly devem acreditar no poder do amor para dar a Bree o melhor Natal de todos.