Ayden Dracre, o filho mais novo em uma família de feiticeiros notórios, está contente com seus estudos de magia até que Merlin sai de Caldaca para procurar uma forma de remover sua maldição. Enquanto espera a volta de Merlin, Ayden comete um erro que faz com que questione sua magia.
Ele logo descobre que sua tia e Merlin estão em perigo. Para salvá-los, Ayden vai mais longe do que nunca. Com dois inimigos poderosos e uma presença sombria que o assombra, Ayden precisará ter muito cuidado ao escolher em quem confiar. Enquanto isso, Merlin precisa de Ayden quando o passado volta para ameaçar o futuro.