Ayden Dracre, il figlio più giovane di una famiglia di famigerati stregoni, è lieto dei suoi studi di magia fino a quando  Merlino lascia Caldaca allo scopo di trovare un modo per spezzare la sua maledizione. Mentre aspetta il ritorno di Merlino, Ayden commette un errore che fa sì che metta in discussione la sua magia.
Ben presto scopre che sia sua zia che Merlino sono in pericolo e, allo scopo di salvarli, deve spingersi più avanti che mai. Con due potenti nemici e una presenza oscura a tormentarlo, Ayden dovrà scegliere con molta attenzione di chi fidarsi. Intanto, Merlino deve affidarsi a Ayden quando il suo passato torna a minacciare il suo futuro.