Il Negromante Thaar, a capo del suo esercito oscuro, ha iniziato la sua offensiva attraverso le Terre Mandrare. Delle città sono cadute, e ogni speranza sembra vana. Mentre Galnor, la grande città d’armi, fa suonare il corno per un’ultima volta, i tre guerrieri cercano di difendere il Patto di Auttum e la reliquia di Faln-Lannar da Krinhom, il potente Cavaliere Nero. Pur potendo contare sui loro amici, Doltha e Gerioh, i tre Eroi di Auttum possono ricorrere solo alla magia per fermare il flagello Nevrigio. Basterà a distruggere l’impero del Negromante?