Bergamo, un anno imprecisato ai primi del novecento. Padre Brown e Flambeau si trovano nella cattolicissima città lombarda per un periodo di riposo e meditazione. Nel palazzo antistante al convento dove sono alloggiati avviene un terribile caso di omicidio/suicidio, al centro del quale c'è una giovane contessa che da qualche tempo mostrava inequivocabili segni di possessione diabolica. Ma quanto successo ha davvero impresso il marchio di Satana, oppure c'è sotto qualcos'altro? Per far luce sui fatti verrà chiamato a consulto Sherlock Holmes, che in quel periodo si trova a Milano per partecipare ad un convegno internazionale sulla scienza da lui più amata, la chimica. Ma anche Padre Brown, interessandosi al caso da lontano, in base agli elementi ricavati dai giornali e alle informazioni raccolte da un prezioso segugio come Flambeau, cercherà di far luce sull'oscuro mistero.