Jacopo &egrave; un giovane disoccupato che sbarca il lunario vendendo la mobilia di casa e grazie a qualche soldo che gli passano gli anziani genitori. In un pomeriggio di noia, con l&rsquo;estate incipiente che comincia a scaldare la citt&agrave;, si rifugia in una mostra di fotografie e l&igrave; conosce Anna. &Egrave; un colpo di fulmine e i due passano la notte insieme a casa di lei. Anna divide l&rsquo;appartamento con Nastassja, una bellissima ragazza russa di poche parole, con un talento smisurato per la fotografia e la passione per il sud. Qualche giorno dopo, Jacopo scopre che Anna &egrave; a capo di una banda di rapinatori e accetta di partecipare al colpo alle poste con l&rsquo;incarico di fare il palo. Nel frattempo la ragazza russa parte per il sud, senza telefono al seguito e senza dire dove. La rapina naufraga tragicamente ma Jacopo riesce a defilarsi e a passare inosservato. Purtroppo per lui, Nastassja gli aveva scattato numerose fotografie in compagnia di Anna e si &egrave; portata via la vecchia macchina fotografica analogica con l&rsquo;intenzione di fare una mostra.<br />Jacopo deve rintracciare Nastassja e recuperare il rullino con le foto compromettenti, che dimostrerebbero senza ombra di dubbio la sua complicit&agrave; con i rapinatori. Nastassja, che non ha detto a nessuno dove avesse intenzione di andare e che ha un concetto di sud che racchiude un&rsquo;area compresa dalla Lunigiana all&rsquo;Africa subsahariana, &egrave; partita senza nemmeno salutare il suo fidanzato. Spinto dalla disperazione e dalla paura e con poche, sommarie indicazioni, Jacopo comincia un viaggio alla ricerca di Nastassja, con un&rsquo;auto sgangherata presa a prestito da un amico e con le idee confuse. In compagnia di vecchia musica, con pochi soldi in tasca e con la paura di non fare in tempo a salvarsi, viaggia attraverso la provincia italiana, conosce la notte, la bellezza incantata del paese e l&rsquo;amore. A sud, pi&ugrave; a sud di quello che avrebbe voluto, forse c&rsquo;&egrave; la soluzione del suo problema&hellip;