I sogni son desideri, recita la colonna sonora di un celebre film. Ogni tanto, per fortuna, quelli del cuore si trasformano in realtà.

Come faceva a non fidarsi di due occhi così intensi e sinceri? Per Daphne Malone fare l'animatrice alle feste di compleanno per bambini scatenati, per di più travestita da clown, è solo l'inizio, perché in realtà vorrebbe diventare una truccatrice cinematografica. Così, quando riceve una misteriosa offerta di lavoro dall'affascinante Logan Grant, agente federale spesso impegnato sotto copertura, è davvero tentata di accettare. In fondo deve "solo" dargli una mano a travestirsi da pescatore, seguendolo su uno yacht. La convivenza diventa ogni ora più pericolosa, non per la delicatezza delle indagini ma per l'irresistibile attrazione che li sta travolgendo. Durante il primo appostamento lui rompe il ghiaccio e...