Obwohl der allseits beliebte König und seine Königin für ihre Tochter Annabel nach den besten Lehrern gesandt haben, findet sich keiner, der Annabels Unterricht übernimmt. Als aus Gram zuerst der König und dann auch die Königin sterben, kann die verwöhnte junge Prinzessin tun und lassen, was sie will. Sie ärgert und erniedrigt alle Untertanen und nutzt ihren königlichen Stand aus — bis der Hauptmann, der schon lange den König stürzen wollte, die Herrschaft an sich reißt. Er lässt die Prinzessin davonjagen und tief im Wald aussetzen. Doch Annabel überlebt, trifft auf einen weißen Raben, der ihr weiterhilft, und auf einen steinalten Mann, der Annabel vor schier unlösbare Aufgaben stellt …