Ein junger Mann soll einen Brief seines Vaters zu dessen Bruder bringen, der mehrere Tagesritte entfernt wohnt. Während eines nächtlichen Unwetters, das ihn schnell bis auf die Haut durchnässt, findet er kurz vor Mitternacht einen alten Turm, der noch bewohnt ist. Der mürrische Turmherr öffnet trotz der späten Stunde und gewährt ihm Einlass. Er bietet dem jungen Mann ganz oben im Turm einen trockenen Platz zum Schlafen an. Und dort beginnt ein wahrer Albtraum …