La forma più potente di magia è il libero arbitrio.
Averell Woode è la figlia di un cacciatore, cresciuta di  nascosto in un albero incantato, lontana dai mali del mondo. Sebbene sia abile in tutte le cose legate alla foresta, desidera ardentemente la vita oltre gli alberi. Un incontro casuale con uno sconosciuto sembra l'occasione perfetta per aprire le ali e andarsere, si innamora del fascino dell'uomo soprattutto quando un'avventura emozionante arriva a bussare alla sua porta.
Devon James Quinn Lansdowne, il principe di riserva di Annanvale, sta cercando di evitare tutto ciò che odora di vita da palazzo. Non è interessato agli intrighi o alla politica e preferisce di gran lunga correre libero attraverso le aree boschive soprattutto quando è trasformato in lupo. Maledetto a mutare nella bestia ogni notte, non è in cerca di romanticismo, ma poiché il destino lo mette sulla strada di una donna che lo colpisce al cuore troverà la felicità nel cambiare le porprie idee.
Quando Averell riceve un ultimatum da una regina cattiva - uccidi il Principe Azzurro di Annanvale o affronta la tua morte - si chiede se il destino non sia altro che magia oscura. Quinn non può permettere che ciò accada, perché Azzurro è suo fratello maggiore, ma come può rinunciare a una vita per l'altra? Quando la mezzanotte si avvicina e il ballo sta per finire ognuno dovrà fare la propria scelta. Se la fortuna e la magia saranno dalla loro parte, tutto, incluso l'amore, potrà essere salvato.