La forma de magia más poderosa es la libre voluntad.
Averell Woode es la hija de un cazador, protegida de los males del mundo por un árbol encantado. Aunque es experta en todo lo relacionado con el bosque, anhela una vida más allá de los árboles. Un encuentro casual con un extraño parece la oportunidad perfecta para echar a volar, y se enamora del encanto del hombre, en especial cuando una aventura emocionante llama a su puerta.
Devon James Quinn Lansdowne, príncipe soltero de Annanvale, intenta evitar cualquier cosa que se parezca a la vida de palacio. No le interesa la intriga ni la política y prefiere correr libremente por el bosque, sobre todo bajo su forma de lobo. Maldecido para transformarse en bestia cada noche, no está buscando una relación romántica, pero cuando el destino pone en su camino a una mujer que le apunta con una flecha, se muestra más que dispuesto a cambiar de parecer.
Cuando Averell recibe un ultimátum por parte de una reina malvada: matar al Príncipe Encantador de Annanvale o enfrentarse a su propia muerte, se pregunta si el destino no es nada más que magia negra. Quinn no puede permitir que eso ocurra, porque Encantador es su hermano mayor, pero ¿cómo puede abandonar una vida por otra? Poco antes de la medianoche y durante un baile en palacio, ambos tienen que tomar una decisión. Si la suerte, o la magia, está de su parte, todos, hasta el amor, sobrevivirán.