Al di là della percezione umana, le creature dei Cieli e quelle degli Inferi osservano ciò che accade di buono e di malvagio nel mondo mortale. Interagire tra loro è proibito dalla rigida separazione vigente tra Luce e Tenebre.
Un breve incontro, un bacio appassionato: in quello stesso istante, tutto cambia.
Sarenah è un angelo guerriero fedele alla Luce. Mentre vigila su un incidente dei mortali, si imbatte in una creatura oscura da cui si sente inspiegabilmente attratta. Sa che è un demone, ed è ben consapevole delle regole, ma qualcosa in lui la spinge a infrangerle.
Draco è l’opposto di Sarenah: un demone guerriero fedele alle Tenebre. Anche lui si sente come trascinato e desidera stringere a sé Sarenah senza riuscire a spiegarsi il perché. Ignaro della sua vera identità, finisce per innamorarsi di un angelo.
I Cieli e gli Inferi faranno di tutto pur di tenerli separati. Draco viene gettato in prigione mentre Sarenah lo cerca instancabilmente, inoltrandosi persino in un dominio che non le è proprio.
La verità sul loro passato verrà a galla in tempo perché i due si salvino? O le forze loro avverse avranno la meglio e li distruggeranno?