Giulio non ha amici perché è un ragazzino strano, impegnato costantemente ad inventare soluzioni improbabili per vincere le mille paure che gli rendono la vita impossibile. Così, quando, su invito di sua madre, Mattia e Sara, di poco più grandi di lui, vengono a trascorrere una mattinata di gioco a casa sua, li accoglie con immensa felicità. La sua gioia, però, è subito destinata ad infrangersi contro i pregiudizi di Mattia e la disabilità visiva di Sara. I tre non sanno che il loro incontro non è casuale: li attende un viaggio iniziatico, che li costringerà a fare i conti con la loro vera natura, in un mondo completamente buio, nel quale ogni cosa non è come sembra e gli imprevisti sono la regola. Chi sono veramente Giulio, Sara e Mattia? Quali avventure li attendono? Riusciranno a portare a compimento l’impresa alla quale sono destinati?