Mit seinen Gefährten Milailee und Delavar ist der junge Elf Sil ir in das Zwergenreich gereist. Dort sollen sie zum einen die Zwerge bei ihrem Kampf gegen die Orks unterstützen, zum anderen die Bande zwischen den beiden Völkern festigen. Seite an Seite kämpfen sie gegen Orks und Kobolde. Als dann die Qorinsha Shrizardr, die Schattenelfen, auftauchen, beschließen sie, mehr über das mysteriöse Elfenvolk herauszufinden. Während Delavar sich aufmacht, um beim Hohen Rat der Elfen nach Hinweisen zu suchen, ziehen Milailee und Sil ir in den Norden, quer durch das Orkland in die Berge, in denen die Schattenelfen leben sollen. Die beiden Zwerge Nubnus und Nubgar begleiten sie auf ihrem Weg. Gemeinsam müssen sie sich einem Gegner stellen, der ihnen mehr als ebenbürtig ist.