Em uma manhã qualquer, várias escolas de Nova York são ocupadas pelo mesmo grupo que, anos antes, explodiu um shopping center em Nova Orleans no dia mais movimentado do ano. As vidas de centenas de crianças estão em perigo. Muitas delas são diferentes e Dominic Lane quer acabar com esses seres que considera monstros.
Ele tem um ódio profundo por todos aqueles humanos que são diferentes desde que Skylar deixou que ele fosse culpado pelo assassinato de seu melhor amigo.
Ele não vai permitir que o FBI continue com seu plano insano de recrutar esses monstros para ajudá-los a viver com suas diferenças e a usá-las para, de acordo com eles, fazer o bem na sociedade.
Ele sabe que não há nenhuma bondade nesses seres.
E está convencido de que o governo cederá aos seus pedidos, podendo assim realizar seu plano de extermínio.
Começando com o monstro ao seu alcance: a Agente em treinamento Madison Sullivan.
Ele alcançará seu objetivo?