Il capitano Rafe Carstairs è un agente della British East India Company, impegnato nel compito di smascherare un potente aristocratico a capo di una setta sanguinaria, il fantomatico Cobra Nero. Mentre è di ritorno in Inghilterra con l'unica prova in grado di incastrarlo, incontra Loretta Michaelmarsh, partita per un Grand Tour con la nobile e ricca zia. Tra i due nasce subito una forte attrazione, ma entrambi sono in pericolo: Rafe è inseguito dai sicari della setta, Loretta da un concorrente in affari della zia, deciso a eliminarla. Sarà così la necessità di unire le loro forze a spingerli uno nelle braccia dell'altra, schiudendo orizzonti che nessuno dei due credeva possibili...