Esta novela es el segundo libro de la Trilogía del Río Passaic, es un drama tan intenso que sería improbable en cualquier lugar que no fuera el Newark de 1946. En todo el país, millones de personas se enfrentaban a la pérdida de sus seres queridos, y los horribles recuerdos se enterraban por el bien común. Pero no en Newark. Dos cuerpos mutilados fueron sacados del pútrido río Passaic, y el brazo cortado de un tercer hombre fue encontrado cuidadosamente envuelto y atado en el vertedero de la ciudad. Las tres víctimas eran miembros del movimiento Bund germano-americano, amantes de Hitler que tuvieron que pagar el precio de apoyar a un loco. Alguien estaba enviando un mensaje de que sólo la venganza podía aclarar la mente y liberar el alma.
Nick Cisco y su compañero, Kevin McClosky, dos veteranos policías de homicidios, no tardaron en darse cuenta de que estaban en un aprieto al enfrentarse a la ambición, la avaricia, la tensión racial, las intrigas internacionales y una poderosa iglesia que estaba en peligro. Los tres asesinatos no podían llegar en peor momento para Cisco. Su mujer, Connie, le había abandonado, y su familia católica, muy unida, le había repudiado por su aventura con su amante, Grace.
Para aumentar el caos, Cisco se enteró de que podría tener otro homicidio en su haber. El padre Terry Nolan acorraló a Cisco en la morgue de la ciudad y le exigió ayuda. El abogado principal de M.L. Kraus, fabricante del gas venenoso Zyklon B, y su esposa alemana estaban golpeando severamente a un huérfano católico que pretendían adoptar. La Archidiócesis había sopesado las enormes contribuciones en metálico de Kraus frente a la difícil situación de la niña indefensa y no hizo nada.
Kraus, que se enfrentaba a una serie de acusaciones de crímenes de guerra en Alemania, estaba luchando por sus enormes posesiones químicas de antes de la guerra en Nueva Jersey. Un tribunal federal de Newark pronto decidiría el destin