Corre l'anno del Signore 1783, e nel villaggio di Brandwick serpeggia il terrore. Quando il becchino Joseph Makepeace esce barcollante dalla sua baracca lanciando urla agghiaccianti, la gente lo crede posseduto. E teme per i suoi due figli. Della bambina, distesa sul letto a faccia in giù, è sufficiente scorgere i capelli striati di rosso per intuire il peggio; e poi c'è il fratellino, con la testa fracassata da una vanga. È davvero opera del diavolo? Forse tutto ciò si deve alla nefasta coltre di nebbia che da due mesi avvolge ogni cosa, avvelenando gli animi, e a cupi segni premonitori che come le piaghe d'Egitto sembrano annunciare eventi apocalittici. Non resta che invocare l'aiuto del dottor Thomas Silkstone, nella speranza che la ragione scientifica possa arginare l'onda dilagante della superstizione. Ma di fronte all'inarrestabile scia di morte pare proprio che il Maligno si sia scatenato fra gli uomini, e l'eminente anatomista dovrà svelare l'arcano prima che sia troppo tardi. Prima che il grigio manto oscuri i cieli dell'Inghilterra.