David vola sul dorso di Galanthòr alla volta di Gorbìla, per convincere re Nagòr a traghettare l’esercito degli uri fino alle sponde occidentali, ma un’antica inimicizia rende incerto l’esito della missione. Il Signore del Mare infine acconsente e la traversata ha inizio. Nel frattempo le orde di Kahòs entrano nella Grande Radura e inizia il terribile assedio di Etheria. Dopo una sanguinosa battaglia, la flotta gurblù approda finalmente sulle sponde occidentali e i giganti iniziano la loro marcia attraverso il regno di Ossidea, invaso dai kahuri. Il viaggio sarà lungo e difficile e la forza e il coraggio del principe degli uomini saranno messi a dura prova. Riuscirà David Dream a condurre l’esercito degli uri alla Città del Cielo e a spezzare l’assedio di Kahòs prima che Etheria cada? Qual è il terribile segreto che anima i suoi sogni angoscianti?