Sono trascorsi alcuni anni da quando David Dream è tornato nel regno degli uomini e il giovane, naturalmente, è cresciuto. I ricordi del suo viaggio fantastico nella Terra di Arcon lo hanno accompagnato per tutto questo tempo, rendendolo ancor più “diverso”. Un giorno, mentre torna a casa da scuola, incontra una figura misteriosa. Il ragazzo la segue tra la gente finché scorge un particolare anatomico che lo fa sussultare: quella creatura non è umana. Inizia così la terza avventura del giovane hòbrom nella Terra di Arcon. Egli varcherà di nuovo il confine tra i due mondi e scoprirà che l’incubo peggiore è diventato realtà e che il regno di Ossidea è precipitato nel buio e nel terrore. Il principe degli uomini dovrà tener fede alla promessa fatta a un amico e ritrovare la via della luce e della speranza.