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La consulenza finanziaria indipendente. Come gestire gli investimenti con l'aiuto di un professionista Armellini Cesare Mainò Luca Romano Giuseppe - Il Sole 24 Ore, 2022 - Varia
Per un investitore, consulenza indipendente significa pieno possesso delle proprie finanze, conoscenza degli strumenti di investimento, consapevolezza di rischi e costi dei prodotti finanziari. Per molti professionisti rappresenta il sogno di una vita, che finalmente si può avverare. Il libro illustra i benefici del modello in cui il consulente è libero da banche e società prodotto, è indipendente e pagato a parcella (come i commercialisti e gli avvocati). Si parte dal 2000 quando gli autori, pionieri del settore, portano in Italia la consulenza Fee-Only. Ci si focalizza sulla 'pianificazione', sui prodotti di investimento che si trovano nei portafogli e sugli strumenti efficienti per il raggiungimento degli obiettivi. Viene illustrato come cambia il mercato alla luce della normativa e delle azioni dei competitor (banche in primis). Ed è qui che entra in gioco la consulenza finanziaria indipendente.
La guida del Sole 24 Ore alla consulenza finanziaria indipendente Armellini Cesare Mainò Luca Romano Giuseppe - Il Sole 24 Ore, 2008 - Le Guide De Il Sole 24 Ore
Fee-only è una consulenza trasparente, che non cela 'parcelle occulte' derivanti dalle commissioni inglobate nel 'prodotto di casa' che si vende al cliente. È una consulenza svincolata da banche, SIM e compagnie assicurative in cui il professionista analizza le esigenze del cliente, gli propone i prodotti più adatti e viene remunerato esclusivamente per il servizio prestato. Quest'opera analizza scenari e trend del mercato della consulenza finanziaria nel nostro paese, ma soprattutto da una risposta ai molti interrogativi di investitori, professionisti e addetti ai lavori e illustra la metodologia operativa del consulente fee-only. Anche in Italia stiamo assistendo alla nascita di numerosi studi associati di consulenza indipendente. Così, nella prima parte, la Guida, dopo aver presentato la situazione americana, dove già da tempo la consulenza fee-only è prediletta dalia maggioranza degli investitori, analizza il quadro normativo in Europa e in Italia, alla luce della direttiva Mifid e dell'istituzione dell'Albo dei consulenti finanziari. La seconda e la terza parte sono dedicate invece all'operatività vera e propria del consulente fee-only: con esempi, schemi e casi pratici vengono analizzati prodotti finanziari, soluzioni previdenziali e mutui sottolineandone vantaggi e insidie. E i benefici che la consulenza finanziaria indipendente apporta al risparmiatore.
Manuale del consulente finanziario indipendente. Evoluzione storica, nuovi scenari, metodologie operative del modello fee only. I vantaggi per operatori finanziari... Armellini Cesare Mainò Luca Romano Giuseppe - Il Sole 24 Ore, 2006 - Finanza E Mercati
Come mai la metà degli americani si fida solo dei professionisti della finanza remunerati a parcella ('fee only')? Cosa sta avvenendo in Europa e in Italia? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui il libro dà risposta e rappresentano le domande più frequenti non solo degli investitori, ma anche di professionisti e addetti ai lavori. La domanda di consulenza finanziaria libera da qualsiasi conflitto di interesse è in forte crescita e coinvolge un numero sempre maggiore di risparmiatori. Già molti promotori finanziari e dipendenti bancari hanno intrapreso la strada dell'indipendenza e della libera professione, dando vita a studi associati e società di consulenza.