Il consulente finanziario della porta accanto. Il ruolo del consulente, perché tutti dovrebbero averlo e come può cambiare il tuo rapporto con la banca e il denaro Brugnoli Paolo   -  Youcanprint, 2024  -  Educazione / Finanza

Il libro 'Il consulente finanziario della porta accanto' esplora in profondità il ruolo del consulente finanziario, presentandolo come una figura essenziale e vicina, paragonabile a un 'vicino di casa' di fiducia. L'autore, con un'esperienza ventennale nel settore bancario, mira a dissipare i pregiudizi comuni riguardo a questa professione, evidenziando come il consulente non sia solo un venditore di prodotti finanziari, ma un alleato fondamentale nella gestione consapevole delle finanze personali. Il testo affronta diversi temi legati alla consulenza finanziaria, partendo da una riflessione sulla gestione del denaro e l'importanza del risparmio, fino ad analizzare l'evoluzione del sistema bancario e l'impatto del digital banking. L'autore descrive come le banche tradizionali abbiano cambiato modello di servizio e come le banche reti, che operano tramite consulenti finanziari, offrano un'alternativa più personalizzata e efficiente. Il cuore del libro è dedicato al ruolo del consulente finanziario, che l'autore definisce come un professionista che, grazie a competenza, trasparenza e capacità di ascolto, è in grado di guidare i clienti attraverso le complessità finanziarie, aiutandoli a pianificare il futuro in modo sereno. Il libro sostiene che tutti dovrebbero avere un consulente finanziario, soprattutto in un contesto economico sempre più incerto, e promuove un approccio olistico alla consulenza, che tenga conto non solo degli aspetti economici, ma anche delle esigenze e dei valori personali dei clienti. In sintesi, 'Il consulente finanziario della porta accanto' è una gui