Questo episodio si svolge dieci anni dopo gli eventi narrati in La minaccia fantasma. anakin Skywalker, come apprendista Jedi di Obi-Wan, sta facendo progressi, e anche Obi-Wan, da studente, sta avanzando al ruolo di maestro. Padmè, invece, è un illustre senatore. amidala subisce un attentato dai separatisti e viene affidata alla protezione di Obi-Wan Kenobi e di anakin. Ma i due Jedi devono separarsi: Obi-Wan segue le tracce del ribelle conte Dooku e un esercito di cloni, anakin segue amidala e se ne innamora sfidando il vincolo del celibato che il suo ordine impone. Ma il conflitto è in agguato.