Agnes sta per diventare una strega. Sua madre è una strega, anche la nonna lo è. Lo sono state anche la bisnonna e le antenate prima di lei. Essere una strega ha sicuramente dei vantaggi, ma a nulla valgono gli incantesimi per riportare a casa il papà, dopo la separazione. C'è un ciondolo misterioso a ricordarle il suo destino. Le è stato regalato dalla nonna il giorno del suo undicesimo compleanno. Ma Agnes non vuole diventare una strega, le streghe non hanno amici. La Casa dove vive si trova in cima ad una collina ai margini della città. Ogni tanto d'estate qualcuno si avventura fin lassù a fare una passeggiata e ammirare il panorama, ma nessuno ha mai varcato il Cancello. Il giorno in cui Nuvola, la sua gatta persiana, scompare nel Bosco Proibito le cose iniziano a cambiare. Conoscerà Noah, un ragazzino che nasconde un insospettabile segreto. Insieme a lui vivrà molte avventure in giro per il mondo. Pur di ritrovare il ciondolo rubato dovrà combattere contro la discendenza di streghe malvagie e scriverà così le pagine di un inatteso destino.